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Cardano (ADA) 是否值得投資?

ADA是Cardano項目的流通貨幣的簡稱,中文稱為艾達幣,Cardano起源於2015年。Cardano致力於創建一個完全開源、比以太坊更加完善、先進的智能合約平台,同時提供點對點的支付功能,希望做到交易絕對安全,且快速完成及低手續費。

Cardano由前以太坊、bitshare核心人員創辦,項目設計與以往的低層技術項目設計完全不同,可說是EOS、ETH的勁敵,Cardano的設計理念為分層設計,具有比特幣的貨幣屬性,又有以太坊的智能合約特性。

新穎的分層技術

Cardano項目受到關注的原因有很多,像是Cardano的分層架構很新穎也很實用,對以後網路的升級和拓展有很大的幫助,團隊也在做一個完全透明不能作弊的分散式平台,值得令人期待。還有Cardano採取類權益證明的Ouroboros也受到區塊鏈的關注,Ouroboros由開發團隊的密碼學小組設計而成,由愛丁堡大學的Aggelos Kiayias教授帶領,它使用嚴格的加密模型,已予證明安全的核心創新是一種模組化和靈活的設計。

透過分層技術以及共識機制來解決可擴展性的問題,分層技術的邏輯是將不同的交易在不同的層級裡去完成,Cardano將架構分成了清算層(CSL, Cardano Settlement Layer)和計算層(CCL, Cardano Computation Layer)。

清算層用於流動ADA提供轉帳、挖礦等基礎服務,是Cardano整個系統的基礎,可以將此層理解為升級版的比特幣系統,而計算層提供智能合約、身份認證、消息通信等等功能,方便開發者於此層開發DAPP,可以將此層理解為升級版的以太坊系統。

結算層與計算層分開運行的方式,可以針對不同的需求進行針對性的升級。針對結算層,可以透過軟分叉對加密貨幣交易中遇到的問題進行升級和換代,而對於計算層,則可以根據DAPP的運行需求進行針對性的拓展和改良。因此,分層的方式實現了在一個生態內建立清晰、有邊界的系統運行秩序,實現更好的可拓展性和互通性。

Cardano是史上第一個通過學術研究學者同行評審的區塊鏈項目。區塊鏈的基礎技術可以達到此水準,可說是目前該行業領域裡排行第一。Cardano的另一獨特之處是通過Haskell編碼語言構建。Haskell 被視為最安全的程式設計語言之一,可以將錯誤的發生機率降至最低,同時為平臺增加極為堅強的安全性。

因Cardano也以區塊鏈 3.0 的目標邁進,所以區塊鏈領域的分析都將Cardano與EOS比較,目前為止兩者仍開發中,即便EOS的發展看似比Cardano較完整,但兩者皆有很大的潛力能夠改變區塊鏈成為明日之星,最中哪個會是勝利者,大家都期待著。

Cardano 之底層技術的亮點

底層技術或公鏈都有想要解決目前區塊鏈遇到的問題,像是EOS與IOTA追求可擴展性,宣稱可以達到很高的每秒交易數,瑞波幣致力於解決可交通性問題,達世幣致力於解決治理性的問題,而Cardano想要解決目前區塊鏈生態面臨的三個問題:可擴展性(scalability)、可互通性( interoperability)、可持續發展性(sustainability) 。

  • 可擴展性(scalability)

區塊鏈的可擴展性,主要受到三個因素的影響:TPS (每秒能夠交易的數量)、網絡頻寬、數據量。

TPS:採用Ouroboros共識機制的Cardano,是隨著參與者的數量增加,TPS數量也會跟著增加且是無上限數量,被加密研討會認可的Ouroboros論文中提到以無限量的TPS為目標。於2019/01/15負責人Charles Hoskinson 在社群平台上表示,Cardano目前已經可以做到50-250TPS,雖然與VISA的TPS相較之下還不夠大,但已經比比特幣、以太坊高30多倍,而且還會繼續成長。但追求最多的TPS,並非是項目的目標,能夠處理5000 TPS,有效的與VISA系統競爭就好,也因為這樣Cardano積極開發側鏈與平行鏈,希望做到最有效率、安全、去中心化的系統,支撐去中心化的金融體系平台。

網絡寬頻:隨著區塊鏈規模增加,網絡寬頻的需求也越來越高,但實際上每個節點無法支撐與日俱增的需求,為了解決這個問題,Cardano採用了RINA ( Recursive InterNetwork Architecture , 遞歸網絡架構),類似於TCP/IP的架構。

數據量:由於區塊鏈的特性,核心節點需要保存所有的交易和合約數據,無限增長的資料量是個潛在問題。

在實際應用時,並不是人人都想要知道所有的資料,比如帳戶A與帳戶B交易時,他們並不需要知道其他人的資料,只需要知道的轉出資金的一方是正確的即可。

Cardano採用修剪(Pruning)、訂閱(Subscription)和壓縮(Compression)等等的技術,使得每個帳戶大致上都只需要保存必須的資料。這些技術使得帳戶只需要保留非常小的資料的同時,獲得同樣的安全和正確性保障,以應對無限增長的資料量。

  • 可互通性( interoperability)

在區塊鏈技術的可互通性目前是個難題,不管是在區塊鏈領域內,還是與傳統金融機構。各個主鏈之間無法資訊流通也無法交換各個的加密貨幣,跨鏈技術尚未有成功的案例。傳統金融機構的中心化系統與區塊鏈的去中心化網絡是毫無互通。

創辦人Charles Hoskinson提到區塊鏈的互通性有多重要,假設小明透過ICO投資一家區塊鏈公司,後來將代幣變現,拿著這些現金去銀行存起來,銀行為了進行KYC以及AML詢問這些資金來源,小明回答代幣變現,因難以查詢這些資金的兌換紀錄導致銀行無法將這些錢存至小明的戶頭。

去中心化的區塊鏈技術若要應用於傳統金融領域,在資訊流通的部分就需要有所應變,透過區塊鏈將代幣變現的紀錄,只能查詢到錢包地址,但還是無法查到真實身份。Cardano希望做到使用側鏈技術做到資訊的交換,以及透過Deadalus(Cardano的錢包名稱)或其他的認證支援目前傳統金融體系的KYC、AML的需求,達到此功能的方法將在雪萊階段之後公開說明。在白皮書中有提到達到這個功能有三個訴求:第一,資訊的表示方式和準確性。第二,價值的表示及其相關的所有權。第三,實體和特定用戶的代表以及這些實體的總體信任水平。讓數據能夠做到稅務、會計等目的。

  • 可持續發展性(sustainability)

所謂可持續發展性的問題就是項目持續運作的流通貨幣集中化問題以及分叉問題。流通貨幣集中化問題是指現有的區塊鏈項目一般採用 ICO 或私募的方式為創始團隊籌集資金,這樣的方式快速幫助項目募集到資金,但也因為這樣造成少數人擁有大部分的流通貨幣的現象發生,使得去中心化無法徹底執行。

會遇到流通貨幣集中化的另一個問題是目前主鏈通常會使用PoW機制保證網絡安全,但缺點來自於耗能極高,不利於平台長期發展,而使用PoS機制解決了這個問題,PoS機制讓礦工抵押一定數量的代幣作保證以避免惡意礦工試圖改變交易結果,但這樣的狀況又會發生持幣的數量越多越容易被分到獎勵,也會導致流通貨幣的集中化,不利於平台的長期發展。。

Cardano希望透過Ouroboros機制設計公正且不依賴中心化的機構的財政模型(Treasury Model)的系統,在項目發展良好的前提下,為公眾帶來收益,從而形成良性循環。

分叉問題是任何一個項目都會遇到的,區塊鏈並不是一成不變的,技術不斷的進步,項目也需因應升級,升級就會遇到分叉的問題,像是以太坊因原先的設計有問題,面臨硬分叉,但部分社群參與者認為人為改變平台發展已經違反區塊鏈去中心化的特性,於是產生了兩個不同版本的以太坊,留在原本的鏈上成為了「古典以太坊」(Ethereum Classic)。Cardano為了避免分叉,設計了《Cardano 優化議案》(Cardano Improvement Proposal),優化議案類似於憲法,它通過智能合約保證執行。

Cardano創辦團隊

Cardano由Cardano基金會、IOHK、Emurgo這三個組織互相合作創辦,有很好的區塊鏈技術支援、學術成果,同時也有眾籌審計等監督措施。

Cardano基金會:主要工作是負責行銷推廣Cardano,也就是制定Cardano生態法規和協議以及社群建設,並負責與政府溝通監管。

IOHK(Input Output Hong Kong):主要工作是負責技術支援,IOHK是一家學術機構,為企業和政府開發區塊鏈提供方案。該機構由前乙太坊核心開發人員Charles Hoskins和ETH前首席執行官兼執行助理Jeremy Wood領導。IOHK支持Cardano並擁有17個研究團隊。這些團隊一直負責Cardano的技術和錢包的開發。IOHK還支持其他區塊鏈專案,其中包括乙太坊經典。

Emurgo:以日本為基地的Emurgo公司,主要工作是構建Cardano的生態圈,也就是協助第三方廠商在Cardano上開發DAPP。

ADA介紹

ADA是Cardano網絡的流通貨幣,總發行量為450億,目前市場流通300億,團隊持有51億,剩餘未發放的ADA將在未來以區塊獎勵發放。ADA用來用戶之間的發送、支付商品或服務、執行智能合約的媒介。

Cardano於2015年10月到2017年1月進行眾籌(ICO),蠻值得注意的是90%的投資者為日本人,這反映出團隊的營運與宣傳不到位,某種程度可以說是行銷能力有待加強。2015年10月到2017年1月進行眾籌(ICO),蠻值得注意的是90%的投資者為日本人,這反映出團隊的營運與宣傳不到位,某種程度可以說是行銷能力有待加強。

Ouroboros共識機制

Cardano和EOS都修改PoS機制作為共識機制,EOS的共識機制為DPoS,這裡的D是Delegated,也就是委託,EOS 通過投票委託見證人代表自己生產區塊。而Cardano為修改的PoS命名為Ouroboros共識機制,與原本的PoS不一樣的地方式多了動態(Dynamic)機制,透過動態隨機的選取權益候選人作為區塊的生產者。它不需要浪費電力,而是透過隨機選取任意節點作為區塊生產者,被選中的概率跟該節點權益成正比。在Cardano中,權益是指節點的相對價值,也就是持幣的數量,被選作為區塊生產者的節點,該節點也被稱為 SLOT 領導者。

Cardano採取Ouroboros共識機制,Ouroboros共識機制也是一種改良的PoS,是個嚴格的加密模型,且能透過數學證明安全性。Ouroboros將時間劃分成不同單位,一個大的時間單位稱為週期(Epoch),小的時間(20秒)單位稱為slot。每個週期都會由權益所有者選舉產生該週期內各個slot的領導者,每個slot領導者有權在自己的slot內打包生成一個區塊。為了確保按權益權重隨機生成slot領導者,Ouroboros使用多方計算(MPC, Multi-party Computation)的方法,確保選舉的隨機性。網路隨機選擇一個節點確認下一個塊,獎勵分配給該節點。手中持有越多的ADA,越有可能被選中。ADA持有者也可以通過向他們提供ADA來“投票”節點,並增加他們當選的可能性。

Cardano的節點目前分為三種:核心節點、中繼節點、邊緣節點。

核心節點是最重要的節點,完全參與網絡活動,也只有核心節點可以創建新的區塊,其餘兩種節點只是輔助節點,為了加強核心節點的安全性,因此將核心節點完全地與外界隔離,只允許外圍網絡資訊通過中繼節點。特別的是,核心節點不負責提交交易,是由邊緣節點負責。

中繼節點是外圍網絡資訊與核心節點的中繼站,由於中繼節點不是隔離的,所以中繼節點可能被攻擊,但是中繼節點原則上只有資訊的傳遞功能,對整體區塊鏈沒有其他的功能,中繼節點可以隨時增加數量來分散流量或者在需要的時候關閉,中繼節點即便被攻擊,對核心節點的影響幾乎為零。

邊緣節點,主要負責發起交易,而核心節點和中繼節點沒有權利提出交易。邊緣節點可以跟其他邊緣節點通訊,但無法直接與核心節點通訊的,必須通過中繼節點轉接。

Cardano藍圖發展

Cardano於2017年9月上主網,正式啟動。Cardano在官網設立Roadmap來展示項目的發展狀況與未來規劃。Cardano項目在藍圖規劃上非常的明瞭,整體藍圖分為五個階段,且皆用科學家或哲學家來命名,這與項目的口號「一個根據科學理論而發展的區塊鏈平台」符合。五個階段分為「拜倫(Byron)」、「雪萊 (Shelley)」、「哥根 (Goguen)」、「芭蕉 (Basho)」、「伏爾泰 (Voltaire)」。

一、拜倫(Byron)

拜倫階段為最初階段(2015年-2018年),是項目創辦近兩年的研究和主網啟動前後一年的發展。由團隊IOHK負責完整的區塊鏈程式開發且建立項目的基礎,此階段主要完成Cardano SL、錢包後端、改進Deadalus(Cardano的錢包名稱)的設計,並通過API簡化第三方的整合等等的。

二、雪萊 (Shelley)

雪萊階段比拜倫階段更為複雜,拜倫階段將Cardano的基本功能架設完成,在2019年正式進入雪萊階段,此階段將會新增更多功能,像是提供紙錢包、共識機制啟動、測試環境給社區、放開開源代碼、與第三方開發商合作,此階段也開始進行全球的推廣活動。

三、哥根 (Goguen)

哥根階段專注於設計稱為 IELE 的下一代虛擬機和通用語言框架,此階段將完成智能合約的功能、支援多貨幣的分類帳本、側鏈等等的。

四、芭蕉 (Basho)

芭蕉階段專注於執行Ouroboros Praos以及網路層的性能、安全性、可擴展性上,修改網路層的漏洞。

五、伏爾泰 (Voltaire)

伏爾泰階段為項目發展的最後,此階段專注於安全性與可擴展性,確保ADA區塊鏈生態、ADA社區能夠永續發展以及自給自足,完全去中心化,也期待Cardano應用於傳統的金融領域。

老張點評:

1.該代幣是否具備實際用途?除了炒幣之外,還有什麼用途存在,會讓人想要花錢去購買它?

ADA的實際用途有三:用戶之間的發送、支付商品或服務、執行智能合約的媒介。目前讓人購買ADA的原因是想加入Cardano節點賺取節點獎勵。由於Cardano的開發還不夠完整,第三方的DAPP也還沒有開始開發,所以對ADA的需求也還沒開始。若未來項目實現側鏈技術,做到最有效率、安全、去中心化的系統,支撐去中心化的金融體系平台,那購買ADA的需求就會隨之增加。

2.該代幣是否具備讓人願意長期持有的特性?若有,有哪些?

Cardano項目還處於初期開發階段,若項目皆實現白皮書寫到的技術,未來對ADA需求量就會增加許多,當想要購買ADA的人變多時,ADA的價格就也會跟著有漲幅,長期的持有ADA可能因此而獲利。

總結

Cardano團隊的創始人是區塊鏈領域的資深人士和技術熟練,其二把手也是乙太坊的前核心團隊,整個技術開發團隊也在逐步壯大,現在也近百人。Cardano開發過程都在官網上顯示出來,並明確每一步開發的時間、負責人和原始碼連結。值得一提的是同行評審機制,Cardano會邀請同行或專業期刊對原始碼進行評審,通過評審之後才發佈,這種嚴謹的作風有效降低了錯誤的發生,但同時也讓整個進度會慢下來。

從技術實力、做事態度、透明度、基礎架構和現在的市值上看,Cardano都有機會成為區塊鏈的明日之星,如果能夠順利實現目標,解決跨鏈交易、分層架構、交易速度等問題,那麼將對區塊鏈領域有很重要的歷史意義,長期來看,Cardano有很大的潛力。

但Cardano的開發速度會成為它是否成功的關鍵,Cardano不但要解決比特幣遇到的問題,還要解決乙太坊遇到的問題,要讓ADA成為主流貨幣,讓Cardano平台被企業所用,這樣的目標依照現在的開發週期以及速度來看,實現這個目標較困難,現在還處於從第一個階段到第二個階段的過渡時期,而第一階段的研究探索和開發就用了3年左右的時間,下一個階段的研發還要花費18個月的時間,區塊鏈世界變化這麼快,難免到時候會出現變革性的技術。

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